盖因朝廷尚未正式任命其为汉中太守，张鲁虽已掌控汉中，然其有实而无名。
眼下不过假意归顺，以博取汉中太守之名，实则其自立一方，早生异心，前可叛刘璋，今又如何不会叛我等。
其更常年同刘璋所部对峙交战于边境，视益州为囊中之物，常怀以蛇吞象，以臣噬主之心，不失为一代枭雄。
今明公引大军与袁术交兵于南，正可松懈其戒心。
将计就计，由懿率一只偏师，携朝廷之任命诏书，明面上使其为镇民中郎将，领汉中太守，通纳贡献以安其心。
假意与他同盟联手，以共图西川，实际上由懿暗中打探汉中及益州之山川地理，说服汉中忠义有识之士，悄然打通明公入汉中之通途。
届时明公携攻破寿春，威震天下之胜势回转，由我里应外合，引明公入汉中，一举降服张鲁，再图进取益州之机。”
待司马懿献策毕，曹操沉吟良久，似在思谋其中利弊，半晌才颔首谓之。
“仲达深谋远虑，所虑者，乃图将来也。
便依你此计，由你领兵五千入汉中，发朝廷之任命，与他结盟入蜀。
你不妨假意告诉他，只要他能尊奉天子，纳贡称臣，待平定西川之日，可任他为益州牧。”
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