它是一个全景透视的立体模型，舞台的后方，是近百条交错或平行的星空轨道。
雕刻成云朵状的木板上涂成了白漆，圆形的则是长着脸的太阳和月亮，而几座微缩版的酒馆和屋子正矗立在舞台上。
在舞台的边缘，还有一座微型城堡长出了机械手臂，拔地而起。
城堡的外围的平地上，七八个半米多高的铜制天鹅舞舞者踮起脚尖，左腿抵在单脚直立的右腿膝盖上。
它左腿的膝盖有着明显的机械转轮关节，一条肉眼几乎不可见的细丝连在转轮上，似乎是要控制舞者的腿部伸直或弯曲。
在微缩木屋前，穿着呢绒绿衣的铜偶木工踩着踏板，身穿毛皮夹克的牧羊人张开只能微笑的嘴巴。
围绕在一个缩水的铜制“木桶”前，两名头戴无檐帽的弯月胡士兵手中拿着纸牌，高高举起，只要手肘上的细线一牵动，纸牌便要重重砸在木桶上。
在酒馆的前面，木板上画着的石板路上，是涂抹了同样颜色的铁质轨道，吹着长笛，弹着鲁特琴的游行队伍正从人群中穿行而过。
整个场景就好像是把一个小镇缩小搬迁进来，再将时间凝固住，只等机关启动，才能继续运行。
侧过脑袋，霍恩顺着木板的缝隙朝里面看去。
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